주요 퇴직연금펀드 수익률(2021. 7말): 타깃데이트펀드(TDF), 글로벌멀티에셋/자산배분펀드, 채권혼합형펀드

선진국 증시 상승과 글로벌 금리 하락으로 7월 중 TDF가 양호한 수익률을 기록하였습니다.

TDF 수탁고가 출시 5년 만에 6조3천억원을 돌파하였습니다.

이 중 약 70%는 퇴직연금계좌(DC, IRP)에서 투자하였고 25%는 연금저축펀드계좌, 나머지는 일반 계좌에서 투자하는 것으로 추정됩니다.

글로벌 멀티에셋펀드와 자산배분펀드와 양호한 수익률을 기록 중입니다.

7월 중 증시가 하락한 중국과 한국의 채권혼합형펀드는 손실을 기록하였습니다.

글로벌채권혼합형펀드와 인도채권혼합형펀드가 양호한 성과를 달성하고 있습니다.

<TDF2045펀드>

7월 중 0.6~3.2% 수익률을 달성하였습니다.

6개월 수익률은 7.5~11%, 1년 수익률은 18~26.9%입니다.

<TDF 2035펀드>

7월 중 0.4~1.9%의 양호한 수익률을 기록 중입니다.

6개월 수익률 5.6~8.8%, 1년 수익률은 15~25.7%입니다.



<TDF2025펀드>

7월 중 0.5~1.7%의 수익률을 달성하였습니다.

6개월 수익률은 2.2~7.6%, 1년 수익률은 6.5~18.2%입니다.


<글로벌멀티에셋펀드>

7월 중 피델리티글로벌멀티에셋인컴펀드와 신한H2O글로벌본드펀드는 손실, 나머지는 플러스 수익률을 기록하였습니다.

6개월 수익률은 2.7~6.4%, 1년 수익률은 7.3~23.9% 입니다.


<국내채권혼합형펀드>

7월 중 중소형주채권혼합형펀드, 롱숏펀드 및 일부 배당주채권혼합형펀드를 제외하고 손실을 기록하였습니다.

6개월 수익률은 0.6~6.6%(공모주 2.8%, 롱숏펀드는 0.6~1.9%), 1년 수익률은 11.4~16.8% (공모주 5%, 롱숏펀드 3.8~5.3%)입니다.

<해외채권혼합형펀드>

7월 중 글로벌채권혼합형펀드는 0.6~1.0%, 인디아채권혼합형펀드는 1.9%의 수익률을 기록하였지만 중국 및 아시아 주식에 일부 투자하는 채권혼합형펀드는 손실을 기록하였습니다.

6개월 수익률은 -4.9~+11.3%, 1년 수익률은 1.6~22.2%입니다.

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